Analizzo i tuoi investimenti.
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Con la diagnosi del tuo portafoglio scopri…

L’efficienza e la qualità del tuo investimento

Il tuo portafoglio è in linea con i tuoi obiettivi? Conosci i costi? Esistono strumenti migliori per raggiungere i tuoi obiettivi?

Il livello di diversificazione del tuo portafoglio

Diversificare correttamente l’investimento è fondamentale per non incorrere in rischi eccessivi e massimizzare il rendimento.

Quanto stai rischiando

A nessuno piace rischiare. Proteggere i tuoi risparmi da rischi eccessivi deve essere la priorità numero uno.

La qualità degli strumenti nel tuo portafoglio

Grazie a fornitori di rating come Morningstar è possibile valutare la qualità dei prodotti presenti nel portafoglio, e di conseguenza capire se c’è la possibilità di scegliere strumenti qualitativamente superiori.

Tutti i costi del tuo portafoglio

Molte persone si trovano a pagare costi molto elevati senza saperlo. Con l’analisi del portafoglio facciamo luce su tutti i costi e valutiamo se c’è la possibilità di ridurli.

Il parere di un consulente finanziario abilitato OCF sul tuo portafoglio

Perché offro questo servizio gratuitamente? Il mio lavoro si basa sul creare rapporti di fiducia, che durino nel tempo e portino beneficio a entrambe le parti. Il servizio di analisi gratuita del portafoglio è il mio biglietto da visita, un modo per dimostrarti il mio valore.

Cosa sono i codici ISIN dei tuoi prodotti e dove trovarli?

Il codice ISIN è un codice univoco che identifica ogni strumento finanziario, come una sorta di “codice fiscale” dello strumento.
Ecco qualche esempio di codici ISIN: IE00BFMXXD54, LU1781541179, AT0000785381. Ognuno di questi 3 codici identifica un preciso strumento finanziario.

Puoi trovare i codici ISIN aprendo il tuo home banking e cliccando su ogni prodotto che hai nel portafoglio: ti si aprirà la scheda del prodotto dove troverai il codice ISIN, simile a quelli di esempio che ho riportato sopra. Ti consiglio di accedere al tuo home banking tramite computer e non tramite app/smartphone o tablet.

Se proprio non riesci a trovare i codici ISIN puoi scrivermi il nome per esteso del prodotto. Ricordati di inviarmi anche il numero di quote che hai acquistato per ogni strumento (o il peso percentuale di ogni strumento sul totale del portafoglio, o ancora l’importo in euro investito).

Richiedi qui la tua analisi gratuita.

Clicca qui sotto per aprire il modulo di richiesta dell’analisi.

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Come funziona l’analisi?

Inviami i codici ISIN o i nomi dei tuoi strumenti finanziari

Puoi compilare il modulo o in alternativa mandarmi una mail all’indirizzo info@stefanotraverso.com
Più dettagliate sono le informazioni che riesci a fornirmi, più accurata sarà la mia valutazione.

Analizzo il tuo portafoglio a 360°

Valuto le prospettive di rendimento, analizzo il grado di diversificazione geografica, settoriale e valutaria, considero il livello di rischio che stai sostenendo e valuto i costi del tuo investimento. A nessuno piace rischiare o pagare più di quando dovuto.

Ricevi la tua analisi gratuita e personalizzata

Riceverai via mail la tua analisi. A seconda del numero di richieste l’attesa può variare da qualche giorno a una settimana circa. Se, una volta ricevuta l’analisi, vorrai approfondire qualche aspetto o migliorare il tuo portafoglio iniziando un percorso insieme ti basta contattarmi.
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F.A.Q. – Domande frequenti

Il servizio è completamente gratuito e senza impegno?

Sì, non ci sono costi nascosti e non è richiesto alcun tipo di impegno.

Quali informazioni servono?

Per effettuare la diagnosi servono i codici ISIN o i nomi degli strumenti finanziari che compongono il tuo portafoglio e il numero di quote che possiedi di ogni strumento. Sono sufficienti queste informazioni, ma puoi fornirmi qualsiasi informazione aggiuntiva reputi importante per rendere l’analisi ancora più completa. Ricorda che tutti i tuoi dati sono trattati con la massima riservatezza e non vengono comunicati a nessuno.

Quanto tempo ci vuole per ricevere l’analisi?

Generalmente un paio di giorni al massimo, dipende dalla quantità di richieste che ricevo in quel determinato momento.

Posso richiedere l’analisi indipendentemente dalla banca presso cui ho i miei investimenti?

Il servizio è disponibile per chiunque. Qualsiasi sia il l’intermediario che gestisce i tuoi investimenti, puoi richiedere l’analisi gratuita del portafoglio.

Non ho ancora investito nulla, ma vorrei iniziare. Come faccio?

Contattami senza impegno. Non è mai troppo tardi per iniziare a investire e può davvero cambiarti la vita. Contattami su whatsapp al numero 351 6223585 o via mail all’indirizzo info@stefanotraverso.com