MI PRESENTO, SONO STEFANO
SU DI ME, IN BREVE
Nasco a Genova, in Liguria, e da buon genovese capisco fin da piccolo il valore dei risparmi. L’economia e la finanza mi appassionano e decido di iscrivermi alla facoltà di Economia. Dopo aver conseguito una Laurea Triennale in Economia Aziendale e una Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo decido di entrare nel mondo della consulenza finanziaria.
Nel 2024 partecipo ad un Excellence Program presso la SDA Bocconi di Milano incentrato sul settore finanziario e assicurativo.
Negli anni, trasparenza, professionalità, dedizione e passione, insieme ad un continuo ascolto delle esigenze e degli obiettivi dei clienti, mi hanno permesso di ottenere risultati importanti. Sia nel 2022 che nel 2023 sono stato il consulente con il maggior numero di nuovi clienti in tutta l’area della Liguria e tra i consulenti con il maggior numero di nuovi capitali in gestione. Grazie a questi risultati sono stato selezionato per partecipare a seminari ed eventi formativi di alto livello in Europa, prima a Dublino e poi a Parigi nel 2023 e a Monaco di Baviera nel 2024.
Ad oggi offro il mio servizio di consulenza sia a giovani investitori che vogliono costruire un solido patrimonio negli anni, sia Clienti Private con capitali rilevanti ed esigenze complesse che ricercano rendimento, protezione e professionalità grazie ad una pianificazione costruita su misura.
L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA
Ci sono casi in cui i numeri dicono più di mille parole. Condivido con orgoglio i risultati degli ultimi anni, in cui l’attività di consulenza è cresciuta in maniera esponenziale, così come il numero dei clienti che hanno deciso di investire e proteggere il loro patrimonio insieme a me.
LA FORMAZIONE CONTINUA
Grazie ai risultati conseguiti in questi anni ho avuto la possibilità di partecipare ad eventi formativi di alto livello all’estero. Nel 2023 sono stato ospitato a Dublino dalla società di gestione degli investimenti Fineco Asset Management per 3 giorni di aggiornamento professionale, formazione e confronto con i gestori. Sempre nel 2023 sono stato invitato a Parigi per altri 4 giorni di approfondimento insieme a Fidelity, una delle più grandi società di investimento al mondo. Un’esperienza estremamente stimolante e di grande valore.
A Novembre 2024 volerò a Monaco di Baviera per altri 4 giorni di full immersion nella finanza globale.
Di seguito un piccolo estratto dalle storie Instagram di quei giorni, altre storie sono in evidenza sul mio profilo Instagram (@stefanotraverso).
IL TEAM
L’attività cresce rapidamente e con essa anche l’esigenza di strutturare un team con cui rendere il lavoro più efficiente. Entra a far parte del team Lara, dottoressa in Scienze della Comunicazione, con l’obiettivo di fornire supporto ai clienti, occuparsi degli aspetti organizzativi dell’attività, come spostamenti ed eventi, e occuparsi di tanto lavoro dietro le quinte.
Per appuntamenti scrivere su whatsapp al numero
Nuovi membri in arrivo
IL TOUR
Lavorando molto sui social, il numero di clienti nelle varie regioni d’Italia è cresciuto esponenzialmente, fino ad arrivare al traguardo di almeno un cliente in ogni regione d’Italia. Per questo, nel 2024, sono partito alla volta del Nord Italia per conoscere buona parte dei clienti che mi hanno dato fiducia nel corso di questi anni. Le regioni ancora da visitare sono tante, ma la prossima tratta del tour è già in fase di pianificazione!
